Programme
 Serenade, op.31 : for tenor solo, horn and strings
 
  
  • prologue
  • pastoral : lento
  • nocturne : maestoso
  • elegy : andante appassionato
  • elegy : alla marcia grave
  • hymn : presto e leggiero
  • sonnet : adagio
  • epilogue : andante
 The tempest
 
  
  • 1. : Ouverture
 Variations on an original theme 'Enigma Variations', op.36
 
  
  • 1. : L'istesso tempo "C.A.E."
  • 2. : Allegro "H.D.S-P."
  • 3. : Allegro "R.B.T."
  • 4. : Allegro di molto "W.M.B."
  • 5. : Moderato "R.P.A."
  • 6. : Andantino "Ysobel"
  • 7. : Presto "Troyte"
  • 8. : Allegretto "W.N."
  • 9. : Adagio "Nimrod"
  • 10. : Intermezzo: Allegretto "Dorabella"
  • 11. : Allegro di molto "G.R.S."
  • 12. : Andante "B.G.N."
  • 13. : Romanza: Moderato
  • 14. : Finale: Allegro Presto "E.D.U."